用户界面：该工具是否易于使用？

使用演示视频和免费试用版来了解 CRM 用户界面 (UI) 的直观程手机号码数据度。 CRM 越直观，团队成员使用时效率就越高。

寻找简单且视觉上吸引人的用户界面。检查信息的布局和组织是否对您有意义，以及关键功能是否易于访问。如果您的销售代表将在现场使用该工具，请不要忘记评估平板电脑和智能手机等移动设备上的界面。

另外，请记住让所有使用 CRM 的团队都参与进来。您的销售代表应该始终测试潜在的 CRM，但也不要忘记您的营销、客户管理、 客户成功和支持团队。

询问供应商：您提供哪些客户支持选项？客户支持是否因计划而漏斗底部：取悦顾客并获得口碑异？有哪些培训资源可用？参加培训需要额外付费吗？你能帮助我们设置软件吗？在购买 CRM 之前，您需要确保能够获得所需的支持，以便从投资中获得最大价值。

如果您实施 CRM 来提高销售团队的效率，那么您的业务就会增长。选择可以与您共同成长的 CRM 选项。

例如，您的营销、支持和销售团队可能会随着时间的推移而扩大。确保您的工具可以容纳更大的团队。如果您扩展到新市场，您的系统可能需要处理针对新地区、国家、语言和货币的不同流程。

询问供应商：随着我的支持、成功、营销和销售团队的发展，您的产品是否会扩大规模？答案应该确保该工具能够在不久的将来满足您的需求，无论您的业务是扩展还是收缩。

大多数 CRM 都存储了大量敏感的客户数据。确保这些最新评论数据的安全对于维护客户信任和遵守 GDPR 等隐私法规至关重要。

需要考虑的安全功能包括双因素身份验证 (2FA)、数据加密和安全 API。

此外，请确保您了解并接受合同中提供商的安全政策和责任条款。这些应该解释提供商将在何处以及如何存储您的信息。

询问供应商：您的隐私和数据安全政策是什么？你们将如何保证我的数据安全？您多久进行一次安全评估？确保回复符合您的隐私和安全政策，并且如果发生任何事情，都可以轻松恢复相关的客户数据。

您越早设置 CRM，它就越早开始产生价值。考虑以下操作需要的时间：

特别是，检查软件供应商是否提供明确的实施计划，包括数据迁移、系统配置和用户培训。您的供应商应该能够粗略估计需要多长时间。

询问供应商：像我这样的公司通常需要多长时间才能实施您的软件？你们会提供实施计划吗？您应该能够在几分钟或几小时后而不是几天或几周后使用该系统。

评估实施 CRM 的成本是否适合您的预算。不仅要考虑每个用户的初始价格，还要考虑总获取成本。

在计算中，寻找隐藏的成本，例如：

例如，随着业务的增长，您可能需要进行额外的定制，这可能会产生额外的成本。此外，如果您需要扩大规模，某些公司不允许您减少订阅中包含的用户数量。

仅通过观看演示或浏览公司网站可能很难评估隐性成本。最好查看其他类似公司的评论和推荐，以了解有关成本和价值的更多信息。

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