现在您已经有了清单，是时候使用它了。按照下面的分步 whatsapp 号码数据 指南进行全面的 CRM 评估并增加您选择的成功机会。
步骤 1：确定您的业务需求
进行需求评估以确定哪些 CRM 功能对您的业务最有用。
首先让关键利益相关者参与进来。创建一个项目委员会，其中包括销售、营销、客户成 纽约医疗网站的本地搜索引擎优化 功和支持团队的代表。
倾听他们的需求、痛点以及对新 CRM 应具备的功能的建议。
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销售代表可以告诉您他们需要哪些潜在客户和潜在客户管理能力，以及销售周期的哪些部分可以从工作流自动化中受益最多。
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营销人员可以确定您需要收集的有用信息，以细分您的受众并个性化内容。
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您的客户成功人员可以告诉您哪些特征有助于识别面临流失风险的现有客户，以及如何确定预防措施的优先顺序。
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客户服务代理可以告诉您哪些类型的客户数据和连接可以使他们的支持系统更有效。
使用所有这些信息来创建您的 CRM 应该具备的功能和能力的优先级列表。
第二阶段：确定评估标准
牢记您的业务需求，确定用于评估每个选项的标准。例如，这 西班牙比特币数据库些可能包括：
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安全和隐私政策的复杂性
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符合您的业务流程的功能
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实施时间
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总拥有成本
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用户体验
使用您选择的标准为每个潜在的新工具分配一个分数。您可以为每个标准分配一分，也可以为您优先考虑的特征分配更多分。
步骤 3：创建 CRM 候选人列表
研究 CRM 工具并编制一份满足您业务需求的选项列表。您可以从常规网络搜索（例如，在 Google 上搜索“[X] 的最佳 CRM”）、行业报告和同事的推荐中获取想法。
一旦您有了完整的列表，请将其缩小到可管理的选项数量以供进一步评估。使用上面制定的标准来创建候选人名单。
您可能还需要考虑供应商的声誉、用户评论以及 CRM 与您当前技术套件的兼容性。
阶段 4：测试每个 CRM
现在是时候尝试您的选择了。大多数优秀的 CRM 供应商（包括Pipedrive）都提供免费试用期，以便您可以亲自测试他们的产品。有些人更喜欢在销售人员的指导下向潜在客户展示演示。
无论考虑使用哪种工具，最好都获得一些实际经验。根据第二步中定义的标准，为 CRM 评估留出足够的时间。
这是一个向您的提供商询问您可能有的任何问题（包括上面列出的问题）的好时机。如果在试用期间遇到问题，还要评估供应商的反应。如果他能够迅速并愿意帮助你，那就是一个好兆头。
第五步：评估你的选择
测试每个工具后，根据其符合您的标准的程度给出评分。
创建一个评分系统，无论是数字量表还是加权分数，这样您就可以轻松地比较不同的 CRM。这里有一个CRM 评估模板，您可以用它来记录您的印象：记录您的评估过程、标准和选择的原因是一个好主意，这样您就可以向任何其他感兴趣的方解释您的最终决定。